在一个大雨滂沱的日子里，武术家早已女玄马带着儿子乱马来到了同门天道早云的道场，然而擅自被父亲指婚给乱马的天道茜却惊奇的发现，乱马是个有着奇异体质的男孩。原来，在中国的青海，有一个名为咒泉乡的地方，在这里星罗棋布地散落着大大小小的泉水，每一眼泉水都有一个“恐怖”的传说。万一有人不幸失足落到泉水中，那么在他们的身上就会发生非常“可怕”的变化,乱马不幸掉进了女溺泉，落得个遇冷水变成女孩遇热水变男孩的怪异体质。然而，有着同样不幸遭遇的并不止乱马一个。良牙、珊璞、慕丝、潘斯特太郎，哈浦这些人在命运的安排下先后出现在乱马面前，演绎了一幕幕让人忍俊不禁的故事……